智算引擎 PC 客户端使用手册

本手册使用说明#

本手册按实际业务流程编排。首次使用时，建议从第二篇“完整业务流程演练”开始，依次完成各项操作，以生成首份报价单和方案书。

根据使用场景选择阅读起点#

手册标记说明#

1. 数字编号表示操作步骤，请按顺序执行。 预期结果说明完成本步骤后界面应显示的内容。如结果不一致，请暂停后续操作并核查。 异常处理列出常见原因及相应处理方法。

此类样式 用于标识界面中的按钮、页签或输入框名称；Ctrl+V 用于标识键盘按键。

以下样式表示可直接向 AI 提交的示例指令，可结合项目实际情况调整后使用：

关于截图#

本手册截图取自实际客户端，其中的项目名称、金额和型号均为演示数据。实际界面将显示当前账号的数据，数据数量与示例不一致属于正常情况。

重要使用原则#

安装、登录与界面概览#

本篇介绍客户端安装、账号登录、AI 员工控制室及主要功能入口，预计阅读与操作时间约为 10 分钟。

1.1 安装环境要求#

1.2 安装#

1. 使用浏览器打开 smart-hvac.cn，下载官方 x64-setup.exe 安装包。
2. 双击安装包，按简体中文向导完成安装。 预期结果安装方式显示为“当前 Windows 用户”，通常无需为其他用户重复配置。 异常处理如系统提示需要管理员授权，说明本机可能受单位安全策略限制，请联系本机管理员处理。
3. 从完成页、开始菜单或桌面快捷方式打开「HVAC 智算引擎」。
4. 首次启动所需时间可能较长，请等待界面完整显示，且不要连续双击以启动多个实例。

启动白屏或提示缺少 WebView2#

WebView2 是微软的桌面界面运行组件。系统提示缺少它，或客户端启动后长期白屏时：

1. 先运行 Windows 更新并重启电脑。
2. 从微软 WebView2 官方页面下载安装或修复 Microsoft Edge WebView2 Evergreen Runtime。
3. 安装完成后，从系统托盘完全退出智算引擎，再重新启动。
4. 企业电脑无法自行安装时，请由 IT 管理员部署官方 WebView2 Runtime。

1.3 注册与登录#

如尚未注册账号，请切换至注册页面，使用手机号接收验证码并设置登录密码。

两种登录方式#

在本人长期使用且安全可信的电脑上，可勾选 记住登录，然后单击 登录 进入 AI 员工控制室。

1.4 首页与实时待办#

登录后进入 AI 员工控制室。选择具体项目后，在对话卡中处理房间、图纸、报价和方案书；选择「全局总览」时查看汇总，不向任何具体项目保存业务数据。

机器人气泡用于提示当前事项或操作状态。需要保存的数据仍应以项目页面、结果卡和保存回执为准。

1.5 快捷对话卡#

选择项目或 AI 员工后，控制室将显示快捷对话卡。该区域是项目沟通与业务处理的主要操作界面。

1.6 分组主菜单与统一设置#

点击右上角主菜单按钮，先展开一级分组，再选择功能。同一时间展开一个分组，常用独立入口可直接进入。

本手册中「账号设置」对应「设置 → 账号与安全」，「偏好设置」对应「设置 → 计算偏好」。订阅入口如显示「未开放」，应按当前页面提示处理。返回首页可使用「返回控制大厅」。

1.7 关闭窗口、托盘模式与退出程序#

客户端支持后台托盘模式。以下操作的实际效果不同，请根据需要选择：

1.8 软件更新#

1. 先保存正在编辑的房间、价格、模板和项目资料。
2. 进入「设置 → 通用」，查看软件更新区域，按提示检查或下载更新；未登录时也可使用登录页的更新卡。
3. 等待下载完成和安装包校验通过，再按提示安装、重启。下载期间保持网络连接。
4. 重新打开客户端，核对页面显示的版本号。关闭窗口只是进入托盘，修复安装前应从托盘执行「退出程序」。

客户端运行时也会自动检查更新。遇到强制更新提示，应完成指定版本更新后继续使用。下载失败可重试或从官网下载最新完整安装包覆盖安装；签名校验失败时请把提示和当前版本提供给官方客服核验。

1.9 在线学习与本版阅读指引#

本版手册为 V4.0，按 2026 年 9 月 10 日的 PC 0.1.480 功能核对。旧版的安装、项目、报价与履约说明已保留并修订，新增内容融合在对应章节。

1. 打开主菜单 → 在线学习 → 操作手册。
2. 使用目录跳转，或输入功能名、按钮名搜索正文；点击搜索结果定位说明。
3. 章节中的「打开功能」以及带功能跳转的界面名称，可进入对应页面；项目内操作仍需先选定项目。
4. 截图可放大查看。教程视频按已上线课程展示；出现「课程正在录制中」时，先使用操作手册。

官网「产品使用说明」提供同版阅读内容与 PDF 下载。截图用于辅助识别操作区域，具体步骤和按钮名称请结合本版正文使用。

完整业务流程演练#

本篇从初始账号配置开始，完整演示报价单和方案书的生成与导出流程。首次操作时请按顺序完成各步骤，后续项目可沿用相同流程。

2.1 流程概览#

2.2 第 1 步：完成三项基础设置#

以下设置将直接影响后续功能是否可用以及计算口径是否准确。建议在首次使用时集中完成，以减少后续重复调整。

① 账号设置（1 分钟）#

1. 主菜单 → 设置 → 账号与安全。
2. 完善个人资料，尤其是所在地区。招投标商机与商城供货范围会使用这项地区信息。

② 我的公司（5 分钟，方案书的前提）#

1. 主菜单 → 我的团队 → 我的公司。
2. 至少填写公司名称和公司简介。如缺少这两项，系统将阻止生成方案书。
3. 如具备资质、案例和售后承诺资料，请一并填写并启用，方案书将自动调用。

③ 偏好设置（4 分钟，用于确定计算与价格口径）#

1. 主菜单 → 设置 → 计算偏好。
2. 页面按系统类型列出计算引擎。带锁或标记为“引擎未开放”的项目暂不可用，可暂时跳过。
3. 选择拟使用的引擎，核对其中的品牌、系列、材料、安装及税费口径。
4. 修改完成后，在弹窗中单击 保存。本页面采用分项保存，不提供统一的“全部保存”按钮。

2.3 第 2 步：新建项目#

1. 在控制室选择 创建新项目空间，或依次进入主菜单 → 项目管理 → 新建项目。
2. 填写项目名称、客户与地址。
3. 准确选择系统类型。该选项决定所使用的计算引擎，选择错误将影响后续全部计算结果。 预期结果创建成功后系统自动切换至该项目，对话卡顶部显示项目名称。

2.4 第 3 步：录入房间数据#

生成报价前，系统至少需要明确系统类型、房间清单及各房间面积。请根据现有资料选择合适的录入方式。

方式一：文字录入#

在项目对话中明确说明房间名称、楼层、面积、层高、用途及系统要求。可参考以下指令：

方式二：上传表格（推荐）#

1. 确认已选中真实项目。
2. 在对话输入区选择 上传表格 → 选择文件，支持 .xls / .xlsx / .xlsm / .xlsb / .csv。
3. 等待解析完成，并在预览表中逐行核对房间名称、楼层、面积、层高、机型和备注。
4. 直接修正错误数据；如缺少房间，单击 添加一行；删除无效数据行。
5. 核对总行数和总面积。
6. 选择 保存到项目。 预期结果系统返回对话界面，并提示房间数据已绑定至当前项目。 异常处理仅显示“解析完成”表示系统已读取数据，但尚未保存。必须单击“保存到项目”后，数据才会写入当前项目。

方式三：上传图纸#

详细操作参见第四篇，主流程包括以下四个步骤：

1. 单击 上传图纸，选择 DXF、DWG 或 PDF 文件，并等待图纸自动打开。上传期间请勿关闭当前窗口。
2. 核对楼层名称、层高、重复楼层数量；按图面情况校准比例。
3. 使用矩形或多边形工具标出需要计算的空调区域，并核对各房间的名称、楼层、边界和面积。
4. 全部核对完成后，单击 导入 X 间到项目。 异常处理“本图标注完成”仅表示当前图纸已完成校对；只有执行“导入 X 间到项目”后，房间数据才会写入项目。

补充方式：上传图片#

对于设备铭牌、现场照片、手绘草图或客户资料截图，可单击 上传图片 进行上传。图片将随下一条消息一并发送，请同时明确识别或分析要求：

2.5 第 4 步：核对输入数据并核算成本#

成本核算前，应要求 AI 复述拟采用的数据和关键假设。确认系统理解准确后再执行计算，可降低因面积或条件错误导致报价偏差的风险。

1. 确认对话卡顶部是目标项目，系统类型正确，房间数据已保存。
2. 先发这一句： 请暂不计算。请先复述拟采用的房间数量、总面积、系统类型和关键假设，供我核对。 预期结果AI 列出房间数量、总面积、系统类型和拟采用的假设条件。 异常处理如数字不一致，可能是房间表尚未成功保存或当前项目选择错误。请返回上一步核查，确认无误后再继续计算。
3. 确认数据准确后，再提交成本核算指令： @报价助手 请按当前项目已保存的房间表先核算成本。不要沿用聊天中的暂估面积；如果系统类型、设备形式或关键参数还不够，请先逐项问我。
4. AI 可能显示单选或多选卡片以追问关键条件。阅读全部选项后再进行选择。 异常处理如没有合适选项，可在输入框补充文字说明。请勿为缩短操作时间而选择不准确的选项；无法确认时应标记为“待确认”，并在正式报价前补齐。
5. 等待项目对话中出现成本卡。 预期结果系统显示成本卡，其中包含总价、总成本、利润率，以及设备、材料和人工占比。

2.6 第 5 步：核对报价明细#

1. 选择项目对话中的成本卡或报价卡。
2. 在明细窗口顶部核对项目、系统、品牌或系列。
3. 查看 报价明细：设备、材料、人工、税费与利润按分类逐行列示。
4. 成本卡还可查看 成本构成。
5. 有设备配置的系统，打开 设备配置，逐房间核对型号和数量。
6. 核对合计金额与卡片摘要一致。

2.7 第 6 步：调整并生成正式报价#

先进行试算#

1. 打开成本卡的 成本构成。
2. 修改需要试算的参数，选择 重新核算。 预期结果结果区域显示“当前为试算结果”提示。
3. 对比调整前后的成本和配置。

确认后保存至项目#

1. 再次核对参数、单位及计算结果。
2. 选择 保存进项目，等待「已保存进项目」提示。
3. 返回项目对话，确认已显示调整后的成本卡。

生成正式报价#

1. 回到项目对话，明确指定以哪一张最新的卡为基础。
2. 明确说明商务约束： 以上面那张最新成本卡为基础出正式报价，按 25% 利润率报，含税。先告诉我这样调整会影响哪些分类，我确认后再生成。
3. 确认调整方案后，等待系统生成新的报价卡。
4. 同时打开新旧两张卡，核对总价、成本、利润和分类明细。

2.8 第 7 步：导出报价 Excel#

1. 打开需要导出的报价卡，并在明细窗口完成最终核对。
2. 选择 下载完整 Excel。
3. 在保存窗口中选择文件夹与文件名。文件名中应注明日期和版本号。
4. 打开 Excel 检查项目名称、金额、分页和打印范围。

2.9 第 8 步：生成方案书#

生成前确认事项#

1. 当前选中的是真实项目，不是「全局总览」。
2. 「我的公司」中的公司名称和公司简介已填写。
3. 项目名称、地址、系统类型、房间数据正确。
4. 当前项目已有经确认的报价和设备配置。
5. 资质、案例、服务等公司资料真实，并已按需要启用。

生成#

1. 在项目对话卡顶部选择 生成方案书。 异常处理如弹出“请完善公司信息”，请单击 去完善公司信息，保存所需资料后返回当前项目。
2. 核对项目地址。
3. 填写工期、供货期、设备质保、系统工程质保。
4. 填写项目班子：项目经理、技术总负责、深化设计、现场施工员。
5. 填写各工种人数。
6. 单击 生成方案书 并等待生成完成。请勿重复单击，也不要立即关闭客户端。 预期结果系统打开方案书详情页，左侧显示补充字段，右侧显示 PDF 预览。

补充、检查、导出#

1. 在左侧补齐页面开放的手工填写项，选择 保存并刷新预览。
2. 在右侧 PDF 中逐页检查封面、目录、章节顺序、报价表及所有「【待补充】」。
3. 根据预览结果持续修订，直至不存在遗留问题。
4. 选择页面提供的 Word 或 PDF 导出按钮，并指定本地保存位置。 异常处理如 PDF 导出功能暂不可用，请先导出 Word 文件，再在本机转换为 PDF。
5. 打开导出的文件并进行最终复核。

2.10 完成演练后的建议#

1. 使用另一个项目再次验证流程。通过重复操作巩固关键步骤。
2. 将常用口径固化到偏好设置。如某项参数在每个项目中均需调整，建议修订相应默认值。
3. 在“我的设备库”中维护实际采购价格（第七篇），以提高报价数据的适用性。
4. 集中完善公司资料（第八篇），供后续方案书自动调用。
5. 如需进一步核查，可查阅第三至第十二篇的功能说明、第十三篇“常见问题”及第十四篇“操作速查”。

AI 对话类型与使用方法#

客户端提供三类对话，其历史记录、适用场景和可读取数据各不相同。选择错误的对话类型，可能导致沟通内容未形成项目记录。

3.1 三类对话对照表#

3.2 暖通专家：专业咨询#

适用问题#

• 暖通空调、供暖、通风、制冷、室内空气品质的技术原理和规范问题。
• 多联机、风管机、模块机、水系统、新风的适用条件、选型思路、方案比较。
• 安装、调试、运行、维护、故障现象或故障码的排查思路。
• 施工组织、工程管理、造价、项目运营与风险检查建议。
• 销售沟通、客户异议处理、商务谈判、方案汇报、投标策略。
• 读取产品参数表、Word、PDF、文本、现场照片、设备铭牌或图纸截图，整理重点、疑点和待核实项。

提问要求#

建议在首条消息中明确背景、问题、已知数据及期望的输出形式。以下示例可按实际情况调整后使用：

使用步骤#

1. 在控制室功能板中单击 暖通专家 · 智能咨询。该入口默认打开新对话草稿，发送首条消息后即创建新会话。
2. 可围绕结论继续询问“依据是什么”“还缺少哪些信息”或“请按表格重排”；同一会话可延续上下文。
3. 如需继续历史对话，请单击 继续之前的对话，或从历史列表中选择。
4. 重要会话可加入收藏；删除操作需要连续确认，且删除后无法恢复。

附件限制#

3.3 学习模式：带进度的课程#

学习模式属于可记录进度的结构化教学流程，适用于新员工培训、岗位转型及知识补充。

可选方向：制冷与空调基础 / 多联机选型与设计 / 地暖设计与施工 / 水系统与冷热源 / 通风新风与室内空气品质 / 自定义专题。

1. 在控制室功能板中选择 学习模式 · 系统化教学。
2. 使用明确句式开始： 我想系统学习商用多联机选型。 异常处理如课程未启动，可能是指令仅要求“介绍一下”。此类表述通常只会获得简要说明，不会启动完整课程。
3. 按提示说明身份、经验、常用品牌与学习目标。系统据此确定 L1–L5 难度。
4. 查看课程大纲（通常为 5 至 8 章）。如需增删章节或调整顺序，请在课程开始前提出。
5. 阅读知识点后作答：单选通常在选择后立即提交，多选完成勾选后选择 提交答案。
6. 查看解析与顶部进度。五个进度点表示本章需掌握的 5 个知识点，并非「整章最多答 5 次」。
7. 如需暂停学习，可直接离开；下次从学习历史进入同一会话即可继续。新建学习对话将创建一门独立课程。

3.4 项目对话：将咨询转化为项目成果#

项目对话绑定一个真实项目，能延续：房间数据、已确认的表格与图纸结果、当前报价与成本构成、客户画像（预算、品牌倾向、决策角色、时间计划、重点顾虑）、项目阶段与施工财务记录。

进入项目对话的操作步骤#

1. 在项目板或项目空间中选择目标项目。
2. 确认对话标题显示的是正确的项目名。
3. 先要求 AI 复述拟采用的房间数、总面积、系统类型与关键假设。
4. 缺失项补齐后，再要求计算或生成正式成果。
5. 对报价、客户画像、工程量或员工工作卡进行人工确认，不得将对话中的假设视为已保存的正式结果。

3.5 @ AI 员工：岗位与职责#

1. 在项目对话输入框上方查看当前可用员工。
2. 选择员工头像或名称，输入框将自动带入 @昵称。
3. 在 @昵称后明确说明任务并发送。
4. 如无法确定应选择的岗位，可交由主 Agent统一识别并调度。

项目成交后还可能解锁资料员、财务和仓管员，用于施工日志、变更签证、验收、采购报销、项目费用、库存余料和材料复用。

3.6 编写可执行的 AI 指令#

一条有效指令通常包含以下四项要素：

3.7 语音输入#

3.8 附件与对话历史的边界#

3.9 AI 员工自动加入与配置#

进入「我的团队 → AI 员工」，查看各岗位职责、加入条件、学习内容和角色设定。达到条件后，员工自动加入团队，控制室会提示「新员工已加入团队」，无需另行点击领取。

在项目对话中选择员工，或输入 @昵称，可将问题交给相应岗位。角色设置用于调整沟通方式和职责表达，实际可执行的功能仍受当前账号权益及项目状态限制。

员工提出待办事项后，应打开事项详情完成回应。机器人走动或气泡出现，不表示已保存报价、提交订单或完成其他业务操作。

3.10 数字桌宠对话与操作讲解#

1. 通过主界面的桌宠入口或系统托盘显示桌宠。使用 Ctrl+Alt+H 可唤起或收起对话。
2. 在桌宠自己的对话中说清目标，例如「打开数字仓库」「帮我新建酒店空调项目」。创建项目时确认系统类型；缺少条件时先补全。
3. 查看返回的操作卡和结果；可点击卡片进入对应页面。查找图纸时，按提示把找到的图纸载入目标项目的「导入图纸」。
4. 涉及报价或资料更改后，进入目标项目核对结果，避免只凭口头答复判断完成。

桌宠对话有独立历史，可按权益新建多个对话框，不与暖通专家或学习模式共用历史。对话数量上限以「订阅权益」的「桌宠对话框数量」为准。

「操作讲解」开启后，切换页面、建项目、提量、出报价或方案书时，桌宠会给出说明气泡。点击气泡可打开对话并带入相应问题。

3.11 桌宠设置与硬件设备#

数字桌宠的「桌宠设置」可修改名字、显示状态、开机自启、空闲游走、活泼程度、话痨程度、视线跟随、状态播报和操作讲解。改名后对话窗会使用新名称。

已配套硬件桌宠时，打开「设置 → 我的桌宠」，按设备引导取得激活码并绑定。绑定后可按设备提供的选项调整音色、试听、语速和个性化内容。数字桌宠的外观交互设置与硬件设备绑定是两个不同入口。

3.12 语音自动发送与中途补充#

「设置 → 通用 → 语音说完后自动发送」默认关闭。关闭时先检查转写文字再发送；开启后按语音结束自动提交。涉及型号、数值、客户名和项目切换时，应检查识别结果。

项目对话处理过程中可补充条件或纠正信息。应等待最新一轮的回复和结果卡，核对系统采用的房间、品牌、价格与利润要求；中途补充不保证撤回已经完成的操作。

图纸处理：房间标定与工程量提取#

当项目仅提供图纸而缺少房间表时，可通过图纸测量房间面积；编制预算清单时，可识别设备、风口、风管、管件、阀件及水管。本篇介绍上述两项功能的完整操作流程。

4.1 两类图纸入口对比#

4.2 上传项目图纸#

1. 进入目标项目，在对话工具栏中单击 上传图纸。
2. 首次使用时选择文件；已有图纸时选择 追加图纸。支持 DXF / DWG / PDF。
3. 等待上传、转换及建图完成。上传期间请勿关闭当前窗口。 预期结果图纸自动打开，界面顶部显示图纸标签。 异常处理如 DWG 文件长时间无法打开，请先更新客户端后重试，或请设计方将文件另存为兼容的 DXF 格式后重新导入。DXF 通常可直接读取，PDF 将按页面方式预览。
4. 多张图纸可通过顶部标签切换。 异常处理如无法继续追加，说明已达到图纸数量上限，请先删除不再需要的图纸。

4.3 校准比例#

图纸单位或比例不可靠时，必须先完成比例校准再计算面积，否则后续面积及负荷结果均会产生偏差。

1. 选择 校准 或 修正比例。
2. 在图纸中选取一段已知长度的两个端点。
3. 输入该线段的真实长度并确认。
4. 抽查一个已知房间，确认重算面积与设计资料一致。 异常处理如面积与设计资料不一致，说明当前比例仍不准确，请重新校准。比例确认无误前不得继续后续操作。

4.4 房间标定#

1. 切换至 房间标定 工作台。
2. 使用矩形、多边形、圆形、椭圆或自由工具标出需要计算的空调区域。
3. 为每个区域设置房间名、楼层、层高。
4. 图纸有多层、或同一平面代表多个重复楼层时，核对楼层名称、层高、重复数量。
5. 逐间核对名称、楼层、边界、面积。
6. 全部核对完成后，选择 导入 X 间到项目。

4.5 AI 预标注#

1. 在 房间标定 工作台中，可先选择 框选识别范围；未框选时，系统将按页面提示处理当前图纸范围。
2. 单击 AI 预标注，等待识别完成。
3. 逐项核对边界、名称、楼层、层高、面积。
4. 修正错误结果，删除误识别项，并补充遗漏内容。

4.6 工程量提量与导入项目#

工程量提量在关联项目的图纸中使用，当前 AI 自动提量标注为测试版。

1. 选择正确项目和图纸，进入「工程量提量」，核对比例、楼层重复数量和识别范围。
2. 点击「AI自动提量」，等待分组清单与图面标记出现。遇到零结果时先阅读原因，不要把未识别当成确实没有工程量。
3. 按设备、风口、风管、管件、风阀、水管等分组检查名称、规格、系统、管径、数量与长度；修改错误项，补足待确认项。
4. 确认要包含的分类开关。图面标记、下方列表和导入内容跟随选择。
5. 点击「导入项目」，等待 CAD 窗口内出现成功回执；核对项目对话里的分类汇总表。此操作将人工核对结果与清单一起存入项目。
6. 需要纯工程量文件时，在确认导入后使用工程量清单 Excel 导出。

重新提量可能覆盖人工修改，执行前应保存需要保留的结果。纯工程量清单与带价报价分别核对，不可将未配价条目按零成本理解。

4.7 图纸识别与提量的责任边界#

4.8 提量后的自动配价与装配补充#

已核对的工程量导入项目后，系统会按可用设备和材料数据尝试配价，并按已配置规则补充保温、风机盘管附件等装配用量。

1. 在项目对话中查看导入后的分类汇总和配价结果。
2. 逐项检查识别数量、补充数量、名称、规格、单位、单价与来源，特别注意未找到价格或规格不明确的项目。如果提示自动配价未完成，清单仍可能已经成功导入，可在项目对话中要求重新配价。
3. 对保温和附件补充量核对是否符合本项目，避免图纸已统计的内容再次计入。
4. 确认后按报价流程生成成本卡和正式报价；对外导出前再核对合计。

可在项目对话中提出提量规则偏好调整，例如说明某类保温或附件的采用方式。保存为规则偏好的调整会影响之后的相关项目，应核对回复中的生效范围；系统会按新规则重算当前项目最近一张已核对图纸的装配与配价；之前导出的文件仍需重新生成。

4.9 识别反馈#

识别不准或无法识别时，使用图纸工作台的「识别反馈」。提交前阅读弹窗说明：图纸和相关运行日志将上传，用于识别优化。填写问题和预期结果，确认资料可提交后再发送。

反馈提交不代表当前图纸已修正。项目仍应按人工核对后的房间与工程量继续处理。

报价：生成、试算、调整、导出#

本篇说明成本卡与正式报价卡的区别、报价明细核对、参数试算、正式报价调整及文件导出流程。

5.1 成本卡与正式报价卡#

5.2 生成成本基线或正式报价#

1. 确认对话卡顶部是目标项目。
2. 确认项目系统类型正确。
3. 确认房间表已保存，或图纸房间已导入项目。
4. 先要求 AI 复述房间数量、总面积与关键系统要求。
5. 如需先查看内部成本，请明确说明： 先核算成本，不要出正式报价。
6. 如需生成客户报价，请明确说明商务约束： 按当前资料出正式报价，利润率 25%，含税，总价保留到百元。
7. 回答 AI 的追问，并等待成本卡或报价卡出现。

5.3 核对报价明细#

1. 选择项目对话中的卡片以打开明细窗口。
2. 顶部核对项目、系统、品牌或系列。
3. 报价明细 页签：按设备 / 材料 / 人工 / 税费 / 利润分类，逐行列示型号、数量、单价与总价。
4. 成本卡还提供 成本构成 页签。
5. 有设备配置的系统，打开 设备配置：逐房间列出楼层、房间名、面积、设备型号、数量、制冷制热量、单位冷热负荷。
6. 核对合计与卡片摘要一致。

5.4 临时试算#

1. 打开成本卡的 成本构成。
2. 修改本项目需要试算的参数。
3. 选择 重新核算。 预期结果结果区域显示“当前为试算结果”提示。
4. 对比调整前后的成本和配置。

5.5 保存项目级调整#

1. 再次核对参数、单位及计算结果。
2. 选择 保存进项目。
3. 等待「已保存进项目」成功提示。
4. 返回项目对话，确认已显示调整后的成本卡。
5. 正式报价前，再次要求 AI 按当前项目参数进行复核。

5.6 通过对话调整正式报价#

1. 回到项目对话。
2. 明确指定以哪一张最新的成本卡或报价卡为基础。
3. 说明新的利润要求、总价目标、税费口径、取整方式，或要增减的项目。
4. 要求 AI 先说明调整将影响的分类，经人工确认后再生成。 以上面那张最新报价卡为基础，把总价压到 65 万以内。先告诉我这样会动到哪些分类、利润率变成多少，我确认后再生成新报价。
5. 等待新报价卡出现。
6. 同时打开新旧两张卡，核对总价、成本、利润和分类明细。
7. 将确认后的新报价设为当前版本，再执行导出。

5.7 导出报价 Excel#

1. 打开需要导出的卡片，并在明细窗口完成最终核对。
2. 选择 下载完整 Excel。 异常处理如弹出权益提示，请按页面说明查看当前账号的可用能力（参见第十一篇）。
3. 在保存窗口中选择文件夹与文件名，并在文件名中注明日期和版本号。
4. 打开 Excel 检查项目名称、金额、分页、打印范围。

也可进入 项目管理，通过项目快捷操作导出当前可用的报价文件。

5.8 报价结果的必要内容#

每次计算完成后，AI 回复应包含以下内容：

• 计算成本
• 报价总额
• 利润（报价总额 − 成本）
• 利润率
• 设备 / 材料 / 人工分项报价

5.9 报价前的自查清单#

5.10 在报价对话中试算与调整利润#

报价对话可以读取当前报价、试算调整方案，并在你明确要求后把参数或新报价保存进项目。指令应说明基准卡片、试算范围和是否保存。

以上面最新成本卡为基础，先比较两种利润分配方案，保持设备配置不变。列出总价、利润和各分类差异，先不要保存。

核对比较结果后，再明确选择方案并要求保存或生成正式报价。不要把「可以这样调整」的文字建议当作已经形成新报价；应查看新的结果卡并打开明细。

5.11 查看锚定成本策略#

设备有可用价格锚定时，成本核算可比较以下策略。锚定用于成本测算，正式对外报价和实际采购成交价仍需分别确认。

核对结果中的锚定覆盖范围、供应商家数及成本差异。未锚定、规格已下架或改为询价的项目可能回落既有计算口径，应逐项核查。修改锚定后重新核算，历史报价不会自动改写。

方案书的结构、生成、补充与导出#

方案书并非由 AI 自由编写，而是依据「固定规范模板 + 自定义章节 + 项目真实数据」生成。了解其构成后，可明确可编辑内容与系统限制。

6.1 方案书成稿的构成#

6.2 预先设置章节结构#

项目生成窗口不提供结构模板下拉选项。系统将自动使用「我的公司 → 方案书结构」中设为默认的模板；未设置默认模板时，将使用系统完整结构。

如需使用自定义结构，请按以下步骤操作：

1. 主菜单 → 我的团队 → 我的公司 → 方案书结构。
2. 打开已保存的结构，或新建并完成章节连线。
3. 保存时开启 设为默认。 保存结果：该结构将标记为默认。同一账号仅保留一套默认结构。
4. 回到目标项目，再执行生成方案书。

6.3 生成前的五项检查#

1. 确认当前选中的是真实项目，而非「全局总览」。
2. 「我的公司」中的公司名称和公司简介已填写。
3. 项目名称、地址、系统类型、房间数据正确。
4. 当前项目已有经确认的报价和设备配置。
5. 资质、案例、服务等公司资料真实，并已按需要启用。

6.4 生成方案书#

1. 打开目标项目的快捷对话卡，选择顶部的 生成方案书。 异常处理：若弹出「请完善公司信息」，请选择 去完善公司信息，保存后返回项目重新执行生成操作。
2. 核对项目地址。
3. 按实际填写工期、供货期、设备质保、系统工程质保。
4. 填写项目班子：项目经理、技术总负责、深化设计、现场施工员（限中文人名，≤12 字）。
5. 填写各工种人数：冷媒管道施工、设备安装、电工、杂工、室内系统等（限数字，单位「人」）。
6. 暂时无法确认的内容可留空，后续在方案书中补充。
7. 选择 生成方案书，等待生成完成。 生成结果：系统将打开模板方案书详情页：左侧补充字段、右侧 PDF 预览。 异常处理：若详情页尚未打开，请勿重复选择按钮或立即关闭客户端，方案书生成需要一定时间。

6.5 生成后补充与检查#

1. 在左侧检查并补齐页面开放的手工填写项。
2. 选择 保存并刷新预览。
3. 在右侧 PDF 中逐页检查：封面、目录、章节顺序、报价表及所有「【待补充】」。
4. 重复修改并刷新，直至页面开放的补充项全部处理完成。
5. 如需调整章节，请返回「我的公司」修改默认结构并重新生成。
6. 如需任意改写正文、增删段落或进行深度排版，请导出 Word 后在文字处理软件中修改。

6.6 预览与导出#

1. 补齐字段后选择 保存并刷新预览。
2. 检查右侧 PDF 的封面、目录、页码、章节顺序、表格、图片和横向报价页。
3. 选择页面提供的 Word 或 PDF 导出按钮，并指定本地保存位置。 异常处理：若未显示 PDF 导出选项，可能是 PDF 转换服务暂时不可用。此时可先导出 Word，再在本机转换为 PDF。
4. 打开导出的文件并进行最终人工复核。

6.7 查看已生成的方案书#

1. 返回目标项目的快捷对话卡。
2. 选择顶部的 文件。
3. 根据方案书编号和生成时间选择版本。
4. 打开相应版本后，可再次查看、编辑或导出。

6.8 方案书常见问题#

偏好设置与「我的设备库」#

本篇说明影响计算价格口径的相关设置。计算采用当前可用且选定的产品数据；如需使用自己的渠道型号与采购价格，应维护私有设备库或数据锚定。

7.1 设置计算偏好#

1. 主菜单 → 设置 → 计算偏好。
2. 页面按系统类型展示当前可配置的计算引擎。 状态说明：带锁或标记「引擎未开放」的引擎暂时不能用于正式设置。
3. 选择可用的引擎卡片，查看该系统的品牌、系列、设备、材料、安装、税费等参数。
4. 修改后在弹窗中选择 保存。本页按分项保存，不提供统一的「保存全部」操作。
5. 如需撤销自定义设置，请使用引擎内的 恢复默认 或 恢复该品类默认，然后核对页面提示。

7.2 三项重要规则#

7.3 我的设备库：使用实际采购价格#

「我的设备库」是当前账号的私有产品空间。平台默认品牌与设备通常为只读状态；如需使用自有渠道型号、参数或采购价格，应先从默认数据克隆副本再进行修改。

1. 打开可用引擎的详情页，选择底部的 我的设备库。
2. 在 设备数据 里选择当前报价品牌。
3. 如需使用自有数据，选择 克隆新建品牌，填写一个便于识别的品牌名称。 操作结果：系统将新增一个当前账号的自建品牌。平台默认数据不会被改动。
4. 展开自建品牌下的系列，编辑型号、关键性能参数与价格；也可新增型号、调整顺序或删除不再使用的型号。
5. 保存后确认该品牌已被选为当前报价品牌，再返回项目重新计算。 异常处理：若报价未采用新价格，请确认该品牌已选为当前报价品牌，并确认已重新执行计算。

7.4 上传个人设备资料#

1. 在 设备资料 页签上传页面支持的样本册、参数表或说明书。
2. 填写备注后提交解析。解析需要联网，耗时随文件大小和服务负载变化。
3. 等待资料状态显示解析完成。

7.5 适合调整偏好的情形#

7.6 设备库整表粘贴与自定义列#

1. 进入「设置 → 计算偏好 → 对应引擎 → 我的设备库」，选择可编辑的自建品牌并展开系列。
2. 从 Excel 复制含表头和型号列的数据，点击「整表粘贴导入」。
3. 在预览中核对型号、价格、系统参数列和不能自动对应的列；检查新增与更新范围后确认。
4. 导入后逐行抽查数值、单位、重复型号和空值，确认报价使用的是该品牌。

可使用「加自定义列」补充当前系列的参数，最多 12 列。自定义列可拖动排序，默认计算参数列不能删除；删除自定义列会清除该系列所有型号在该列的值。表格支持横向滚动，型号与操作列保持可见。

7.7 设备和材料的数据锚定#

数据锚定是把自己的设备或材料条目，与供应商某个在售规格建立关联。可分别选择跟随价格、型号或规格、参数，未勾选的字段保持原样。

1. 先完善「设置 → 账号与安全」中的所在地区，商城和锚定只提供可配送到该地区的商品。
2. 设备从「我的设备库」相应行进入「数据锚定」；材料从相应材料明细的锚定入口进入。
3. 搜索商品，进入具体规格，核对品牌、型号、参数、供货区域和计价单位。询价规格没有挂牌价，不能用于当前价格锚定。
4. 分别勾选价格、型号或规格、参数映射。型号映射可能同步修改库内型号，确认前请核对。
5. 按提示检查「供应商 1 单位等于我方多少单位」，必要时修正换算值，再点击「确认锚定」。
6. 多个可用锚定中选择常用项为默认；回到项目重新核算，并查看价格来源。

锚定价是成本参考。拿货折扣由供应商提出，采购方确认后才生效；未确认的提议不应作为已生效折扣使用，实际成交仍以订单为准。

7.8 自动锚定与单位换算复核#

「一键自动锚定」可批量为当前设备系列或材料清单寻找候选，每项最多保留 5 家。系统没有合适候选时会列出未匹配项，不能保证每项都配满。

1. 执行一键自动锚定，等待结果表显示已锚定、未匹配和换算待确认数量。
2. 逐行核对目标与供应商规格，重点检查单位、包装量、型号跟随和默认项。
3. 勾选「只看换算待确认」，逐条修改或确认换算值。未确认的换算不写入材料价或设备成本。
4. 不合适的锚定可删除；需要换供应渠道时调整默认项，再重新检查价格。

换算示例：供应商一卷为 20 米，挂牌 200 元且没有额外折扣时，对应每米 10 元。填写的换算值为 20，不是 0.05。包装数量和双方计价口径必须一致，不能只看单位文字相似。

7.9 同步变更与折扣确认#

系统每天同步已锚定供应商的数据，有变化时在消息中提醒；也可在锚定窗口点击「立即同步」。仅按已勾选映射更新，供应商下架、改询价或规格发生变化时，应检查锚定是否仍有效。

收到折扣提议后，在锚定窗口核对当前值和提议值，选择接受或拒绝；可通过「消息中心 → 商城消息」继续沟通。公开的「被 N 家锚定」只表示公司数量，不公开双方折扣。

我的公司#

本页面用于集中维护企业资料，后续方案书可自动调用，也是生成方案书的前置条件。

8.1 基础资料（方案书生成前置条件）#

1. 主菜单 → 我的团队 → 我的公司。
2. 至少填写公司名称和公司简介。 异常处理：若无法生成方案书，请确认上述两项是否已经填写。系统会阻止生成并提示完善相关信息。
3. 补齐联系方式、地址等其余资料。

8.2 资质、案例与售后承诺#

上述三类资料是方案书的重要组成部分，也是客户判断企业资质、项目经验与服务能力的重要依据。

8.3 方案书结构：章节模块化编排#

「方案书结构」将完整方案书拆分为可选章节，并通过连线确定成稿章节及其顺序。请从「我的公司」切换至 方案书结构 页签。

页面区域#

可用章节模块#

章节库由 16 个模板主章 + 2 个企业资料章组成：

新建并连接方案书结构#

1. 选择 新建模板。 操作结果：画布中将建立最简结构：封面目录 → 空调配置及报价 → 尾页。
2. 将章节从左侧拖入画布；也可双击章节或选择「＋」加入。
3. 按住某一节点的连接点，拖动至下一章节，以建立连线。
4. 继续连接，形成 封面目录 → 各章节 → 尾页 的单条主线。
5. 如需移除节点，请选择普通章节的「×」；如需删除连线，请选择连线本身。 操作结果：删除主线中的普通章节时，系统会尝试重新连接前后节点。
6. 滚轮缩放画布；空白处按住左键拖动可平移视图。
7. 选择 结构预览，检查最终章节、顺序及是否存在游离节点。
8. 选择 保存模板，填写名称，按需要启用 设为默认，然后确认保存。

场景套餐与 AI 生成框架#

默认模板在项目中的应用#

• 模板保存在当前账号中；可保存数量由订阅权益和管理员策略决定，以保存时的页面提示为准。
• 同一账号只保留一个默认模板。
• 项目的「生成方案书」窗口没有结构下拉框，会自动使用已设为默认的模板；没有默认模板时用系统完整结构。

8.4 建议的填写顺序#

1. 首先填写公司名称和简介，以满足方案书生成的前置条件并验证完整流程。
2. 随后补充售后承诺，该内容通常适用于多数方案书。
3. 然后整理资质荣誉，并集中上传证书扫描件。
4. 持续积累经典案例，建议在每个项目完成后及时补充相应记录。
5. 如有固定投标格式要求，再编排方案书结构。

8.5 自定义章节与画布编排#

1. 进入「我的团队 → 我的公司 → 方案书结构」，打开现有模板或新建模板。
2. 通过自定义章节入口填写章节名和正文，按编辑器支持的方式插入图片、表格等内容；粘贴图片后确认上传成功。
3. 将章节加入画布，使用节点四向连接点连接主线。可通过多选拖动整理布局，自动排版会调整卡片位置。
4. 打开章节预览浮窗检查内容，再用结构预览检查从封面目录到尾页的连接顺序。
5. 保存模板并按需设为默认，回到项目重新生成方案书。

画布位置不决定成稿顺序，连线主线决定顺序。未连接的章节不会进入成稿。AI 生成结构后也要检查内容与连接，自定义章节中的公司承诺、资质和案例由使用人核对。

8.6 模板数量与到期锁定#

模板列表显示已使用数量和可用上限。上限随当前订阅权益变化，保存前核对「模板 X/Y」提示。

权益到期或降低后，超过当前额度的模板会锁定保留，不会因额度降低而被删除。恢复相应权益后可解锁。生成前请确认默认模板当前可用；历史方案书不因模板锁定自动改写。

项目管理、日程与施工资料#

本篇说明多项目场景下的项目查找、修改、迁移、日程安排、周报生成，以及项目成交后的施工记录管理。

9.1 查找与创建项目#

1. 主菜单 → 项目管理。
2. 使用项目搜索按名称查找，或使用日期筛选、系统类型进行筛选。
3. 选择项目进入详情；选择 新建项目 创建项目。

页面上方还提供项目类型分布和项目库容积两张卡片，用于集中显示各系统类型的项目数量与当前容量使用情况。

9.2 项目切换、重命名、清除对话与删除#

9.3 导出与迁移：.hvacpkg 项目包#

1. 在项目操作区选择导出项目包，并保存 .hvacpkg 文件。
2. 在另一台电脑 / 账号中，从主菜单选择导入项目包。
3. 导入后检查图纸、报价、方案书和附件是否完整。

9.4 项目日程#

主菜单 → 项目日程。该页面集中显示手工安排、项目业务节点与部分系统待办。

四个视图#

类型、分类、优先级、状态#

新建日程#

1. 通过顶部的 新建日程、日期单元格中的「＋」、双击日期，或右侧的「在这天新建日程」打开表单。
2. 选择类型与业务分类，并填写明确的标题。
3. 按需要关联一个项目；不关联项目时将作为全局日程。
4. 选择全天，或设置开始时间与可选的结束时间（结束时间不能早于开始时间）。
5. 选择优先级，填写备注并保存。

从某天发起时，默认开始时间 09:00、类型待办任务、分类客户跟进、优先级普通。

调整日期、完成与删除#

• 选择日程以打开详情；选择 查看项目 后，系统会将关联项目设为当前项目并返回工作区。
• 手工日程可编辑或删除（删除时需二次确认），也可直接拖动至其他日期进行改期（原时刻与时长保持不变）。
• 待办可在当天列表或详情里标记完成；已完成的可重新打开。
• 系统自动记录不能在日程页编辑、拖动或删除。此类记录应返回其对应的项目、施工、财务或 AI 工作流程进行处理。

建议用法#

9.5 项目节奏报告（周报）#

1. 在日程页选择 周报。
2. 选择日期范围，或快速选择本周 / 本月（单份报告最多覆盖一年）。
3. 查看概览：新建项目、沟通跟进、施工记录、待办任务、实际净额。
4. 检查项目明细里的阶段、沟通、施工、待办、完成、收支和近期动态。
5. 按需要导出 Word 或 CSV，用于周会汇报。

9.6 项目成交与施工阶段#

项目成交并非普通标签切换。确认后，项目将进入施工管理阶段，并根据所填内容生成首条施工记录。

1. 在项目操作区或施工卡片中选择 项目成交。
2. 填写最终成交金额、项目地址、计划开工与竣工日期；付款约定与进场条件填写在备注中。
3. 核对无误后选择 确认成交并进入施工。
4. 返回项目，检查项目阶段、施工记录和 AI 员工是否已按新阶段更新。

施工阶段可用操作#

• 通过项目对话向对应 AI 员工说明现场进展、变更、签证、收付款与余料情况，以形成结构化记录。
• 使用 手动填写过程资料 补录施工过程表单。
• 查看当前施工状态和待办，导出施工日志或财务记录的 Word / PDF。
• 项目确实完成时执行竣工确认；确认后仍可查看和导出已有记录。
• 系统仅记录已录入的信息。未录入的线下施工、付款或现场变化不会自动获取；导出前应补齐并核对签字、金额、日期与附件。

仓库、采购、招投标、工具与协作#

本篇说明剩余材料台账、商品采购、业务线索、常用计算、消息管理与好友协作等扩展模块。

10.1 数字仓库：剩余材料台账#

入库#

1. 主菜单 → 数字仓库 → 新增入库。
2. 填写材料分类、名称、规格、品牌或型号、数量、单位、状态与适用系统；成本单价、来源项目及备注按实际情况填写。
3. 保存后系统生成数字库位和入库流水。
4. 确认实际仓位后，使用 校准库位 填写真实位置。
5. 后续使用 追加入库 / 领用出库 更新数量，并关联去向项目、填写操作说明。

溯源记录与复用建议#

溯源流水 记录入库、出库、调整和资料变更，可按材料查看数量变化、操作人、日期和关联项目。

新项目进入相应阶段后，仓管员可能根据项目需求和当前库存生成复用建议。

1. 先核对实物状态、规格、批次、数量、适用系统。
2. 选择 确认可用。 状态说明：若库存数量未发生变化，属于正常情况。「确认可用」仅表示接受建议，不等于完成领料或扣减库存。
3. 实际领用时仍需在库存卡片执行 领用出库，并关联项目、填写去向。
4. 对于不适用的建议，选择 暂不使用。

10.2 采购商城选品与商品详情#

1. 先在「设置 → 账号与安全」完善所在地区，再打开「采购商城」。未填地区时页面会引导补齐。
2. 在「自由采购」中按品类、品牌、型号或货品编码搜索，配合分类树、价格和促销等条件缩小范围。
3. 打开商品详情，选择具体规格，核对单位、数量、起订量、供货区域、库存、发票口径与售后。返回列表时保留原搜索条件。
4. 需要长期跟随该商品数据时，先在详情选择规格，再点击锚定，选择自己的设备或材料目标并确认映射。
5. 需要采购时加入采购车，逐项核对后提交订单；询价商品先通过商城会话沟通。

「现货」「订货」「促销品」「部分促销」反映不同销售状态。零库存商品可能以订货方式销售，应向供应商确认交期。被锚定家数和推荐排序不代表成交担保。

10.3 招投标看板：业务线索#

从主菜单「项目中心 → 招投标商机」进入看板，查看系统定期从中国政府采购网公开信息中筛选的暖通相关公告与结果。

查看方式#

• 看板顶部显示当前省份、匹配公告总数与最近更新时间。省份取自账号资料中的地区；如显示不正确，请前往账号设置修改。
• 公告按发布日期从新到旧排列，每行显示标题、城市、发布日期与状态。
• 正常样式表示正在开放的招标或采购公告；灰显或标记「已开标」表示公告已经结束，不能再参与，但可用于了解采购人、项目方向与市场结果。
• 公告总数是该省匹配的全部数量，看板仅加载最近一批记录，因此总数可能大于列表中可浏览的条数。
• 将鼠标移至列表区域后，可使用滚轮浏览；选择任一公告可打开详情弹窗。

建议使用流程#

1. 每日或每周查看本省近期公告，并先区分开放中与已开标状态。
2. 打开相关公告，记录采购人、项目地点、发布日期、报名或响应截止时间、资格条件与采购范围。
3. 以公告标题为线索，到政府采购等官方平台核对原公告、采购文件、变更公告和截止时间。
4. 确认具备参与条件后，再在客户端新建项目，并依据正式采购文件录入需求、计算报价与准备方案书。

10.4 暖通工具集#

主菜单 → 暖通工具集。提供单位换算、空气系统、水系统、热湿与能效、负荷估算、管道保温、参数速查等常用计算。

1. 在搜索框中输入「风量」「管径」「露点」等关键词，或按分类筛选。
2. 打开工具卡，并选择所需的计算规则。
3. 按相应单位填写输入值，结果将实时更新。
4. 选择 复制结果，并粘贴至项目记录或其他文档。
5. 可收藏常用工具。

10.5 消息中心#

主菜单 → 消息。接收系统、管理员、活动和项目提醒。

• 可在 全部 和 未读 之间切换，也可 全部已读。
• 某些运营消息包含积分、临时算力、语音权益或激活码礼包。领取或激活前，应先阅读有效期与权益变更说明。
• 项目提醒可能提供 回复项目 入口，打开对应项目后，下一条回复会按页面提示关联该提醒。

10.6 好友、项目移交与礼包#

1. 主菜单 → 好友，使用手机号精确搜索用户。
2. 发送好友申请，对方同意后才能进入好友聊天。
3. 可设置备注、建立分组并查看在线状态。
4. 聊天支持文本、图片与文件，也可搜索历史记录、引用、转发、撤回，或仅从当前账号的记录中删除。

项目移交#

1. 在好友聊天顶部选择 项目移交。
2. 选择项目并发送移交申请。
3. 接收方须在消息显示的有效期内确认接收，并确保当前账号具有足够的项目容量。
4. 接收成功后，项目作为副本加入接收方的项目列表。

好友礼包#

请从积分商城的可赠送礼包中选择。发送礼包可能立即占用或扣除积分，接收方领取后方可生效；能否撤回、是否退回积分及礼包有效期，以确认弹窗与消息状态为准。

10.7 项目匹配采购#

1. 打开「采购商城 → 项目匹配采购」，选择项目，核对报价时间和是否已成交。
2. 系统读取该项目最新可用的设备与材料清单；没有清单时先完成报价。
3. 勾选需要采购的设备、材料行，修改本次需要采购的数量，选择配货策略。
4. 检查结果中的匹配规格、供应商、包装换算、买入数量、未匹配项和拆单情况。
5. 确认后加入采购车，再逐项核对并提交订单。配货本身不会直接下单。

配货比较可能使用已确认折扣，而采购车或订单显示仍需按实际成交口径核对。不要直接用成本测算金额代替应付款。

10.8 订单付款 开票与售后#

1. 在采购车核对规格、数量、项目归属、交付地址和开票需求，确认后下单。
2. 供应商接单或改价接单后，检查订单最终金额与改价理由。未接单时不能按待确认价格付款。
3. 按订单的开票口径查看匹配收款账户或收款码，转账前再次核对户名和账号。转账完成后上传回执，由供应商核实到账。
4. 收货后核对实物、数量与单据，再确认收货。需要发票时提交抬头和税号，开具后及时下载归档。
5. 发生退换修时，在售后入口按订单状态及页面时限提交申请，附问题描述和证据，并持续查看处理状态。

订单、付款、发票分别记录进度。平台不代收采购货款，回执上传不等于银行到账；商品开票能力以供应商登记和订单约定为准。

10.9 供应商档案与商品分享#

从商品页进入供应商档案，可查看企业资料、Logo、供货区域、相册、售后承诺、在售商品与企业画像。画像的六个维度为资料完善度、商品品类、服务范围、服务效率、履约售后和综合价格；样本不足项可能暂按 5 分计，不代表已验证的交易表现。

商品详情的分享入口可生成公开商品链接和二维码，复制或保存后可用于微信分享。分享前核对商品和规格；公开页面不意味着已创建订单，也不展示双方私密折扣。

10.10 报价阶段的余料复用#

报价阶段，仓管员可根据数字仓库提出余料复用建议。先核对库存规格、数量、状态和适用项目，再确认采用。项目成交后，系统会提醒办理领料。

确认复用意向不等于实物已出库。实际领用时仍应到数字仓库执行「领用出库」，核对数量、去向项目和流水，避免同一批余料重复安排。

账号、订阅、额度与成长#

本篇介绍账号安全、三档订阅、体验券、企业坐席、算力、发票与成长功能。

11.1 账号设置#

1. 主菜单 → 设置 → 账号与安全。
2. 完善个人资料，尤其是所在地区（该信息决定招投标看板所采用的省份数据）。
3. 通过页面中的本月 AI 额度进度条查看已使用额度。

11.2 账号安全#

多设备与异常登录提醒#

账号在其他电脑或终端登录时，旧会话是否立即失效取决于当前生产环境的安全策略。

• 启用「同类型设备仅保留最近会话」策略后，在另一台电脑登录同一账号，原电脑可能在下一次联网请求时显示「账号安全提醒」并返回登录页。
• 未启用该策略时，也不能据此判断账号一定安全。

如确认为本人操作，可在需要继续使用的电脑上重新登录。

如不是本人操作，请按顺序执行以下四项措施：

1. 立即在安全设备上重置或修改密码。
2. 进 账号设置 → 安全中心 → 登录历史，查看最近登录时间、IP 和登录方式。
3. 核对绑定手机号；有异常时联系产品与账号支持。
4. 请勿向任何人提供短信验证码、密码或登录二维码，包括自称客服的人员。

修改密码、更换手机号与查看登录历史#

右上角 主菜单 → 账号设置：

“记住登录信息”的实际作用#

11.3 三档订阅与额度#

进入「会员成长 → 订阅权益」查看普通用户、高级会员、企业版三档，核对当前档位、有效期、算力、语音时长、项目数、对话数、模板数与导出权限。具体价格、优惠和额度以当次页面为准。

算力和语音有各自的用量提示，按页面显示的周期和剩余额度查看。订阅到期、体验结束或企业资格被撤回时，实际权益会随当前状态调整。出现功能受限提示时先检查档位、有效期和额度。

11.4 成长任务、勋章与邀请#

• 成长任务：按页面引导完成指定操作后，可获得积分或权益奖励。
• 勋章：达到相应条件后点亮，用于记录功能使用进度。
• 邀请：邀请同行注册后可获得相应奖励，具体规则以页面显示为准。

11.5 签到与积分商城#

1. 在控制室右上角执行签到并领取积分。
2. 主菜单 → 积分商城 兑换。
3. 部分礼包可赠送给好友（见第十篇 10.6）。

11.6 卸载、重装与设备更换#

卸载客户端#

1. 先保存当前工作，并导出需要留存的报价、方案书和 .hvacpkg 项目包。
2. 右击系统托盘图标，选 退出程序。
3. 打开 Windows 设置 → 应用 → 已安装的应用。
4. 找到「HVAC 智算引擎」，选卸载，按向导完成。

覆盖安装或更换设备#

• 修复安装或自动更新失败时，可用更高版本的官方完整安装包覆盖安装；安装前先从托盘退出旧程序。
• 更换设备后安装官方客户端，并使用原账号登录，即可访问已同步至云端的数据。
• 本地导出的 Excel、Word、PDF 和尚未导入的 .hvacpkg 文件不会自动跟随账号迁移，请自行备份。

11.7 数据、缓存与隐私#

哪些数据会联网#

PC 客户端是云端服务的操作界面。下列内容可能发送到服务器用于提供对应功能：

登录、项目与客户输入、报价和方案数据、上传的图纸 / 表格 / 文档、好友与采购沟通、反馈内容，以及必要的设备与操作日志。

本机保存的数据#

• 客户端用 WebView2 保存登录凭证、界面偏好、缓存和部分临时状态；默认数据位置属于当前 Windows 用户。
• 导出的 Excel、Word、PDF、图片和 .hvacpkg 保存在系统下载目录或保存时指定的位置，其安全管理与备份由文件持有人负责。

个人信息权利#

最新隐私规则、数据保存期限，以及查询、更正、删除、注销和副本申请方式，以官方《隐私政策》为准（smart-hvac.cn/privacy.html）。个人信息相关请求可发送至 privacy@smart-hvac.cn。

11.8 体验券 激活码与优惠#

符合条件的普通用户会看到体验券领取提示，也可从订阅页查看领取入口。领取后核对有效期和权益，体验到期后的权益以当前订阅显示为准。

激活码在「设置 → 账号与安全 → 激活码」中兑换。企业内部激活码由本企业主账号生成，用于加入企业坐席；与普通促销码或体验券区分使用。

消息礼包可能包含高级会员、企业版或坐席增购折扣。下单前检查适用品类、优惠比例、有效期及订单实付金额；未完成支付的订单不代表已经开通。

11.9 企业主账号与子账号#

1. 企业版主账号进入「设置 → 企业管理」，核对总坐席、已用、待激活与可再生成数量。主账号自己占 1 个坐席。
2. 按剩余坐席生成企业内部激活码，复制给需要加入的同事。待激活码也占用可分配额度。
3. 同事使用自己的账号登录，在「设置 → 账号与安全 → 激活码」兑换，成为企业子账号。
4. 主账号在企业管理中查看子账号状态、项目、跟进和报价信息，并按页面查看工作日报。
5. 人员调整时，核对对象再作废未用码或撤回已用资格；需要增加人数时从「增购坐席」进入订阅页。

子账号继承主账号维护的公司身份信息，包含公司名称、简介、报价抬头、税号、电话和注册地址等。需要修正企业身份时由主账号统一维护，子账号不必重复填写一套公司资料。

只有企业版主账号可见企业管理。子账号资格撤回或企业到期后，应重新核对当前权益和可用功能；坐席共享公司身份不等于所有人使用同一登录账号。

11.10 订阅订单的发票#

1. 打开「订阅权益」页面的「发票」入口，选择可申请开票的已支付订阅订单。
2. 按表单填写抬头、税号及其他必填信息，核对后提交。
3. 查看申请状态；需要补正时按提示修改。
4. 完成开具后下载并妥善保存。页面当前提示为申请后 7 个工作日内出票。

平台订阅费用当前提供增值税电子普通发票。采购商城商品的发票由对应供应商处理，入口和开票能力以该商品订单为准，两者不能混用。

文件格式与上传限制#

上传文件前请先核对本篇说明。某个入口能够选择文件，并不表示其他入口也能解析该文件；各入口适用的格式、数量和大小限制不同。

12.1 各入口限制总表#

下表列示当前 PC 端与服务端共同执行的主要限制。

12.2 上传前检查事项#

1. 关闭正在独占该文件的 Office 或 CAD 程序。文件被占用时，上传可能失败或产生不完整文件。
2. 确认文件内容非空且未损坏。
3. 大型图纸应先清理无关图层，以提高解析速度并降低失败概率。
4. 含客户姓名、电话、底价和图纸的文件，先确认已获得授权再上传。

12.3 上传异常处理#

问题排查与处理#

本章按故障现象分类。请在左栏查找对应现象，并参照右栏所列原因与处理方法进行排查。

13.1 安装与登录#

13.2 项目与数据录入#

13.3 对话与 AI#

13.4 报价#

13.5 方案书#

13.6 日程、仓库、采购与其他#

13.7 客户端运行与更新问题排查#

13.8 提交故障信息#

联系客服前，请准备以下五项信息，以减少反复沟通：

1. 客户端版本号（可在设置 → 通用中查看）。
2. Windows 版本及系统类型。
3. 故障发生时间、所在页面、复现步骤及完整错误文字。
4. 已脱敏截图；涉及文件问题时，还应提供文件格式、大小及可复现的脱敏样例。
5. 网络环境：家庭宽带、手机热点或企业网络。

客户端启动后立即崩溃时，客服可能要求提供以下日志之一（将路径复制至文件资源管理器地址栏即可打开）：

13.9 安全注意事项#

13.10 联系官方支持#

建议优先使用客户端内置入口：右上角 主菜单 → 在线客服。

其他官方支持渠道如下：

常用操作速查#

本章汇总日常操作路径、关键规则与常见误操作，可打印后置于工作台旁查阅。本手册依据 2026 年 9 月 10 日的 PC 客户端功能编写；如实际功能与手册存在差异，以当前客户端页面、正式订单、管理员通知及官方政策为准。

14.1 生成报价的最短操作路径#

14.2 常用操作路径#

14.3 三种对话模式的选择#

14.4 「保存」类按钮对照表#

14.5 八项常见误操作及规避方法#

14.6 重要功能边界#

术语表#

本章按主题汇总手册与界面中的常用术语，可作为新入职人员培训的基础参考资料。

15.1 客户端与版本#

15.2 界面与 AI#

15.3 项目与数据#

15.4 图纸与提量#

15.5 报价与方案书#

15.6 账号与安全#

15.7 仓库与采购#